劇情講述孤兒雲飛揚(吳京飾)個性善良和正直，他幼年即被崇真派掌門人青松道長帶上霧峰山，由崇真派撫養成人，只是崇真派有禁律，不能收身世不詳的人為門人。因此，雲飛揚雖然萬分渴望被收為崇真派的弟子而學習武功，卻始終不能如願。雲飛揚傷心至極而決定離去。可是，雲飛揚青梅竹馬的戀人倫婉兒(何美鈿飾)卻再三懇求他留下。 江湖中，一直想取代崇真派成為武林之首的無敵門主獨孤無敵(楊凡飾)，派徒弟把戰帖送上霧峰山而向青松挑戰。玉皇頂上這一戰兩敗俱傷，但沒有人知道最傷心的人卻是與獨孤無敵已經分居十餘年的妻子沈曼君(崔紅紅飾)。某一年，沈曼君救助了受重傷逃亡的青松，並不自禁地跟青松產生了感情。沈曼君更在錯綜複雜的心境中生下了一個女兒獨孤鳳(李小冉飾)，獨孤無發誓要親手殺了青松……
