1995年海南島，少年武術隊成員康傑，和出身音樂世家的音樂學院女學生藍靜相戀，卻受到靜父藍國棟強烈反對，小情人不知天高地厚，戀愛大過天。傑極具武術天才，適逢國家大力推行散打運動，傑被教練郭立華選中到武漢接受為期一年的集訓，想不到這次小別竟令傑和靜從此天各一方。在傑有望成為國家散打代表，靜卻被棟迫婚，傑接信後歸心似箭，為了高達八千元的賞金，私下參預學院以外的一場商業散打比賽，華勃然大怒，師徒反目。擂臺上，傑使出渾身數嬴取冠軍，拿著賞金準備回鄉之際，遇到棟前來阻攔，棟聲言將不惜一切制止傑接近靜，並按不住怒火棒打傑，傑不為所動，棟棄捧而去，傑負傷而行，一個不留神被福安全駕著的汽車撞倒，不醒人事。
2003年上海市，傑昏睡了三年，五年來與原本萍水相逢的全相依為命，對廿五歲前的身世一無所知。兩人靠著打散工為生，在“包租婆”葉冰暗裏幫助下，過著忙碌而樂天知命的生活，傑也放下尋找身世之謎的欲望。全是個武術癡，熱衷出神入化、不符現實的武藝 : 鐵沙掌、水上飄、壁處功…某日，全又到散打館當學員，被館內首席散打王長勝當沙包打，傑趕到見全已不支，毅然頂上，捱著勝如雨揮下的拳頭，無意中被擊中左耳舊患，千鈞一髮間，一種本能意識驅使傑發出狠狠一拳反擊，勝當場倒下，始料不及，這一次自衛反擊卻引起傑身世之謎被一幕一幕揭開。
正值香港與內地達成“更緊密經貿關係協議”(CEPA) ，香港保險業钜子餘萬桐欲借贊助“散打運動”的熱潮作為在上海打向名堂的截徑，桐選中華。眼前的華已淪落至“夜總會”打手，生活潦倒。桐重金力說華加盟，目標是在全國散打聯賽中取得佳績，達成其沽名釣譽的目的。話說勝被名不經傳的傑一拳揮倒，無地自容，華為增強士氣，設賞金引傑來與勝背水一戰，這一著，傑身世之謎被揭開重要一幕。與此同時，一份保險令傑和靜在人海中重遇。靜當年在傑了無音訊後，不敵棟的擺佈，嫁予棟得意門徒王偉，不到一年便搞離婚，留給靜的只是愛情路上的遺憾和一生至愛的兒子王海。
