小洲總是背著父親薛大隊長在學校調皮搗蛋，這次跟死黨小馬與胖雄又闖禍了，訓導主任牛頭於是一狀告到薛大隊長那裏。父親將小洲痛責，更在他書包裏搜出小馬的香煙，為此又將小洲嚴懲。小洲含冤受屈後憤而出走，心中更暗盼父親可以從這個家消失；沒想到當晚從對岸發射的兩顆導彈竟令小洲如願，薛大隊長必須離家往前線去。父親不在家，小洲與小馬、胖雄的行動更肆無忌憚，卻因此而惹上學校的小霸王大毛。小洲為對抗大毛，求助於國宅幫的少年頭頭A 司；A 司答應幫忙，卻要三人付保護費。
三人夾在大毛與 A 司之間，飽受兩方威脅。這時臺灣面臨戰爭邊緣，股票大跌，總統直選在即，民間吹起移民潮。1996 年的南方時光，紛擾躁動，回想起來令人惘然。
