觀世音的前世慈航大士麵對彿祖立下宏願，轉世人間度醒眾生，點悟從善之道，使眾生脫離苦海。正當慈航大士轉世妙莊王國三公主妙善時，黑衣魔女（即魔鯉）亦繙捲烏雲，包圍祥雲一起落入妙莊王的寢宮，言三公主迺妖魔附體，不除掉三公主江山難保的輿論蠱惑大臣百姓。宰相霍羽一心謀取王位，也以此為由逼迫國王將女嬰投海......三公主得救後，黑衣魔女惡心不死，追至大香山以魔法對冒險救助並精心養育妙善的尹媽一傢製造病傷事故威脅尹傢伕婦。計不得逞，又將尹妙父女推下山崖，慾置妙善於死地。
妙善經歷種種魔難長大成人，晨鐘暮課，一心嚮彿。她得到彿祖的點化，和其養父一起竭儘全力為山林百姓治病救難，和鄉鄰相親相善。魔女知霍羽謀篡王位更加心切，便告知三公主下落，並稱三公主妙善是姦相奪得王位的最大障礙。於是魔姦勾結演齣了一幕幕陰險殘暴的醜劇。在觀雲洞終被妙善用彿祖賜給的寶匣、淨瓶收滅。妙善請求妙莊王重新脩複了白雀寺，她和兩位弟子也脩成正果，往昇天界，被彿祖賜號為大慈大悲救苦救難觀世音菩薩。
